MelodyVR recauda $ 9 millones en notas convertibles antes de la OPI de Napster

Acuerdo alcanzado en la demanda colectiva de Rhapsody Napster Mechanicals

Un poco más de un mes después de completar oficialmente su adquisición de Napster por $ 70 millones, la startup de realidad virtual MelodyVR ha generado más de $ 8,97 millones (£ 6,48 millones) en fondos de billetes convertibles.

MelodyVR anunció recientemente el esfuerzo de recaudación de fondos multimillonario, que verá al proveedor suizo de servicios financieros corporativos Nice & Green SA frente a un total de 648 notas de préstamo por un valor de $ 13,848 (£ 10,000) cada una. Nice & Green agrupará los pagarés en 12 tramos (cada uno con un valor de $ 747,738 / £ 540,000) «a solicitud de la Compañía», y MelodyVR está programado para recibir el primero de estos 12 pagos este mes.

“No se pagarán intereses sobre el” capital, pero Nice & Green recibirá una comisión de compromiso del cinco por ciento sobre el capital de los tramos, mientras que MelodyVR (que se está preparando para cambiar formalmente su nombre a Napster Group) tendrá la opción de canjear el pagarés en efectivo con una prima del tres por ciento sobre su valor nominal.

Por último, en cuanto a los matices del acuerdo de financiación de notas convertibles, Nice y Green podrán convertir las notas en acciones ordinarias de acciones de Napster (que comenzarán a cotizar el 26 de febrero) a «un precio calculado con referencia al» 93 por ciento «de el VWAP diario más bajo [volume-weighted average price] durante los 6 días hábiles inmediatamente anteriores a la notificación de conversión.

Si el precio de las acciones de Napster cae después de que se emite un aviso de conversión, pero antes de que las acciones comiencen a cotizar en el Mercado de Inversión Alternativa (AIM) de la Bolsa de Valores de Londres, MelodyVR pagará en efectivo o en acciones una cantidad «igual a la diferencia [in value] multiplicado por ”20 por ciento“ del volumen total de acciones ordinarias negociadas ”durante este período de preadmisión.

Como MelodyVR mencionó al cerrar la compra de Napster, tiene la intención de crear un «servicio de música híbrido multiplataforma», con música, videos relacionados con la música, transmisiones en vivo y más. La compañía de seis años reiteró sus ambiciosos planes para la nueva plataforma en el comunicado que anunciaba la financiación de billetes convertibles, pero no arrojó luz sobre una fecha de lanzamiento específica; Tal como está, se espera que el nuevo Napster debute «durante el transcurso de 2021».

En un comunicado, el socio gerente de Nice & Green, Benoit Villers, enfatizó su ambiciosa visión para la plataforma Napster actualizada de MelodyVR. “Tras su reciente adquisición de Napster, MelodyVR será pionera en la próxima generación de servicios de música y ofrecerá la primera plataforma de entretenimiento musical que combina contenido visual inmersivo y transmisión de música”, dijo Villers.

“Nice & Green se enorgullece de financiar e invertir en un proyecto tan ambicioso, disruptivo e innovador respaldado por un equipo fantástico”, finalizó.

Las acciones de MelodyVR cayeron un 1,9 por ciento durante el horario comercial de hoy, a 4,27 dólares (3,09 libras esterlinas) por acción. La cotización de acciones de Napster antes mencionada generará un total de hasta $ 13,83 millones (£ 10 millones), lo que significa que los inversores además de Nice & Green podrán comprar acciones del tramo restante de $ 4,84 millones (£ 3,5 millones).